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Module Vente – Odoo 17 – Initiation – V17

Cette formation dispensera des savoirs théoriques et techniques (notions de base et illustrations des flux) propres au module Vente ainsi que des savoir-faire liés à l’utilisation de ce module et l’organisation du travail commercial.

Objectifs

Au terme de la formation, le participant sera capable :

  • d’organiser son travail commercial et d’acquérir plus de rigueur en utilisant un dispositif du module Vente tel que la définition des devis et bons de commandes à partir de templates automatiquement pré-remplis avec les informations du client.
  • de gagner en efficacité via le travail collaboratif en utilisant la messagerie liée à chaque devis/bon de commande.
  • de pouvoir optimiser le suivi des devis sur base de filtres personnalisables.

Contenu

Présentation du module Ventes

  • Présentation d’Odoo et de ses fonctionnalités générales
  • Vue d’ensemble du module ventes dans Odoo
  • Paramétrage initial du module ventes
  • ​Configuration des fiches contacts – clients et prospects
  • Configuration des fiches produits et de ses variantes

Comment créer des devis professionnels ? 

  • La création de devis et conception de modèles de devis
  • L’incitation à la vente grâce aux options supplémentaires des devis
  • Configuration des produits et des variantes de produits via des attributs (taille, couleur,…)
  • La gestion des remises dans le devis
  • ​La création de modèles d’emails
  • L’intégration de méthodes de livraison
  • Comment modifier le numéro de l’offre de prix (mode debug) ?
  • Comment convertir le devis en bon de commande ?

Comment vendre plus efficacement via les différents outils du module Ventes ?

  • La réduction de la saisie de données via la gestion des devis pré-remplis
  • Création des catégories de produits et des unités de mesure
  • Configuration des listes de prix et des conditions de paiement

Comment simplifier la communication ?

  • La planification des activités pour faciliter la communication et utilisation du chatter
  • La liaison des échanges mails avec le devis du client
  • L’utilisation de l’interface Mobile pour vendre en déplacement

Comment générer des rapports intuitifs ?

  • L’utilisation du tableau croisé dynamique d’Odoo pour identifier les informations-clés (montant total facturé, ventes par pays/ par vendeur/ équipe de vente, …)
  • Évolution de la feuille de calcul dans le module documents

Intégration du module Ventes avec d’autres modules Odoo

  • Utilisation des outils de CRM intégrés dans le module ventes
  • Interactions avec les modules inventaire et facturation
  • Documenter votre module Ventes avec le module connaissances

Méthodologie

  • La terminologie ainsi que l’ergonomie du module Vente seront enseignées via des exemples théoriques et pratiques afin de mieux comprendre la philosophie d’Odoo.
  • Chaque point du module Vente sera détaillé pour que le participant soit capable à l’avenir de pouvoir configurer et personnaliser le module selon ses besoins. Ainsi, il pourra se lancer de manière autonome dans l’utilisation quotidienne de ce puissant module via son PC ou smartphone.

Délivrable

Les participants recevront une attestation de participation.

Formule

Cette formation peut s’organiser au sein de vos locaux pour un groupe de personnes. Le programme, le planning et le matériel sont déterminés de commun accord.

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